Archiv der Kategorie: Modellportfolio

ETF-Kritik und neues Nachhaltigkeitsresearch

ETF-Kritik: ca. 20x neues Research zu: Unilever, grüne Innovationen, Transparenz, grüne Juristen, ESG-Regulierung, ESG-Renditen, Sündeninvestments, grüne Anleihen, Stimmrechtsausübungen, Anlegerverhalten, kleine Fonds, ETF-Modellportfolios, Custom Indexing, Komplexität, Immobilien, 1/N, Mikrofinanz, grüne VCs

Zunächst einmal wünsche ich allen Lesern ein sehr gutes Jahr 2022!

Werbemitteilung: Haben Sie schon meinen neuen Artikel 9 ESG Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals gesehen?

Weiter geht es auf Seite 2 (# gibt die Zahl der SSRN Research-Downloads am 5. Januar an):

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Soehnholz ESG 2021: Passive Allokationsportfolios und Deutsche ESG Aktien besonders gut

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Soehnholz ESG 2021: 2021 hat das aus über dreitausend Aktien bestehende Alternatives ETF Portfolio mit +35,8% die beste Rendite erreicht. Mit +32,1% hat das Global Equities ESG S Portfolio mit seinen nur 5 Aktien ebenfalls sehr gut performt. Im Wettbewerbsvergleich entwickelten sich die passiven Allokationsportfolios und das Deutsche Aktien ESG Portfolio sehr gut.

Hier ist die Grobanalyse der 2021er Renditen für die 15 nachhaltigen und zwei traditionellen Portfolios von Soehnholz ESG, die auf www.soehnholzesg.com online stehen:

Werbemitteilung: Kennen Sie meinen konsequent nachhaltigen Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals?

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Schlechte Umweltnews, anderes ESG-Research und Neues in eigener Sache

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Schlechte Umweltnews: Viel neues Research zu Fossilfuelinvestments, Plastikwachstum, CO2-Kompensationsfiktion, Ungleichheit, Klimagovernance, Green Bonds, ESG-Renditerisiken, SFDR, Benchmarkingprobleme, Immobilienrisiken, Private Equity Risiken, Modellportfoliokritik und neue Kommentare von mir

Werbemitteilung: Haben Sie schon meinen neuen Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals ISIN DE000A2P37T6 und WKN A2P37T gesehen (vgl. auch Nachhaltigster Aktienfonds? – Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage (prof-soehnholz.com)?

Weiter auf Seite 2 (# gibt die Zahl der Research-Downloads am 30. Oktober an):

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ESG & SDG Q2: Einige der 15 nachhaltigen Portfolios mit besonders guter Performance

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ESG & SDG: Im zweiten Quartal hat das Globale Aktien ESG S Portfolio mit den nur 5 nachhaltigsten Aktien mit +9,1% wiederum am besten abgeschnitten. Aber auch das aus den 30 fast nur nach Nachhaltigkeitskriterien selektierten Aktien bestehende Deutsche Aktien ESG Portfolio hat mit +7,0% sehr gut performt. Von den ETF-Portfolios waren das Alternatives (+9,1%) und das ESG ETF-Portfolio ex Bonds (+7,0) besonders gut.

Hier ist die Grobanalyse der Renditen des zweiten Quartals 2021 für die 15 nachhaltigen und zwei traditionellen Portfolios von Soehnholz ESG, die auf www.soehnholzesg.com online stehen (weiter auf Seite 2):

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Drittes SDG ETF-Portfolio: Konform mit Art. 9 SFDR

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Drittes SDG ETF-Portfolio: Ende 2017 habe ich ein direktes Aktienportfolio gestartet, das im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDG) stehen soll (vgl. ESG SDG: Sehr konsequente Aktienportfolios – Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage (prof-soehnholz.com). Mein erstes Konzept für ein ETF-basiertes Portfolio für „Weltverbesserer“ bzw. Impact habe ich Anfang 2018 entwickelt (vgl. SDG ETF-Portfolio: Innovativer Megatrendansatz mit guter Performance – Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage (prof-soehnholz.com). Aufgrund mangelnder Nachfrage wurde das Portfolio aber erst Ende 2019 online gestellt. Mit +18% in 2020 und 10% seit Jahresanfang hat es besonders gut performt (vgl. www.soehnholzesg.com).

Ende 2020 wurde zusätzlich eine Variante mit Trendfolge entwickelt. Seit Kurzem hat einer meiner Kunden mein drittes SDG ETF-Portfolio im Angebot. Mit 7 statt 16 ETFs ist es weniger diversifiziert als die anderen beiden SDG ETF-Portfolios. Der Grund ist, dass nur ETFs genutzt werden, die von ihren Anbietern nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert werden, also sogenannte Impactfonds. Ich kenne keine vergleichbaren Angebote. Hier ist das Konzept (weiter auf Seite 2):

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Q1 ESG: Pure globale Aktien ESG Portfolios mit besonders guter Performance

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Q1 ESG: Im ersten Quartal haben das Globale Aktien ESG S Portfolio mit den nur 5 nachhaltigsten Aktien mit +19,3%, das aus den 30 fast nur nach Nachhaltigkeitskriterien selektierten Aktien bestehende Globale Aktien ESG Portfolio mit +11,5% und das Alternatives EFF Portfolio mit +13,7% am besten abgeschnitten. Zum Vergleich: Ein traditioneller globaler Aktien ETF hätte 9,4% Rendite erreicht.

Hier ist die Grobanalyse der Renditen des ersten Quartals 2021 für die 15 nachhaltigen und zwei traditionellen Portfolios von Diversifikator, die auf www.diversifikator.com online stehen (weiter auf Seite 2):

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Profit second

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Profit second: Hier sind wieder ca. neue 20 Researchpublikationen zu Statistiken, Prognosen, Machine Learning, Bond und Aktien-ETFs, Voting und Engagement, CEOs, SPACs, Minibonds, Hedgefonds, Kryptoinvestments, Milton Friedman, Impact, Private Equity und Debt, ESG Bewertungen, CSR, Behavioral Finance und Advisortech (weiter auf Seite 2):

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Markowitz Update, ESG, Impact und mehr

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Markowitz Update: Wieder > 30 neue Researchbeiträge zu Armut, Ernährung, Subventionsabbau, Quantum-Computing, Bankmanagern, Buchhaltern, Greenwashing, Aufsicht, Transparenz, Impact, Markowitz, naiven Allokationen, Marktmacht, Quantinvesting, ETF Flows, ESG Ratings, Klimamessung, Anleihen, Engagement, Robo-Advisors, Smartphones und Nudging (auf Seite 2 geht es weiter):

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Conscious Fintech? 5 Jahre Diversifikator

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Conscious Fintech steht für die Nutzung von Finanztechnologie zur Förderung von Nachhaltigkeit. Das trifft auf mein jetzt 5 Jahre junges Unternehmen zu: Diversifikator bietet vor allem ESG und SDG Modellportfolios online an. Dabei steht ESG steht für Environmental, Social und Governanceaspekte und SDG für Sustainable Development Goals. Das sind die nachhaltigen Entwicklungsziele, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden.

Im Folgenden zeige ich, wie sich meine persönlichen Aktivitäten im Nachhaltigkeits- und Fintechbereich in den letzten Jahren entwickelt haben. Dazu gehören natürlich auch Widerstände, die ich überwinden musste.

Heute bietet mein Unternehmen Diversifikator 5 konsequente SDG und 13 strenge ESG aber nur noch 2 traditionelle Portfolios öffentlich an (bitte auf Seite 2 weiterlesen):

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Votingkritik, Engagement und Fundamentaldatenenttäuschungen

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Votingkritik: Wieder ca. 20 Researchbeiträge zu den Themen Fundmentaldaten, Faktorinvestments, Reichen, Affen, Finanzberatern, ESG Fonds, Engagement, Diversity, Divestments, Maschine Learning, Robo-Advisors, Modellportfolios und Direct ESG Indexing:

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