Regelbasierte Investments: Minimale Anpassungen
Regelbasierte Investments: Jährliche Überprüfung mit geringen Portfolioauswirkungen Regelbasierte Investments: Meine Portfolios basieren auf möglichst wenigen, einfachen und klaren Regeln. Das gilt seit 2015 für meine Modellportfolios und auch für aus dem ESG-SDG Modellportfolio von 2017 entwickelten Investmentfonds von 2021 (vgl. FutureVest Equity Sustainable Development Goals R – DE000A2P37T6 – A2P37T). Diese Regeln sind von Anfang […]
Maximale Portfolio-Nachhaltigkeit: Was geht?
Maximale Portfolio-Nachhaltigkeit: Wenn man Anlageportfolios mit den nachhaltigsten Investments beginnt, reduziert Diversifikation die Nachhaltigkeit. Im Folgenden zeige ich zunächst die Unterschiede von jeweils besonders nachhaltigen Portfolios aus Aktien, ETFs oder aktiv gemanagten Fonds. Anschließend erläutere ich mögliche Nachhaltigkeitskompromisse bzw. Nachhaltigkeitskosten stärker diversifizierter Portfolios. Abschließend diskutiere ich, ob man mit ETFs oder aktiv gemanagten Fonds nachhaltiger […]
Hohe SDG Umsätze? Nur wenige Investmentfonds!
Ich war aber nicht überrascht, dass der von mir beratene Fonds bei den SDG Umsätzen ganz weit oben steht. Allerdings habe ich in diesem Vergleich Vorteile, weil die SDG-Umsatzquote auf Basis von Clarity-Daten mein wichtigstes Aktienselektionskriterium ist. Inzwischen beträgt die SDG Umsatzvereinbarkeit des Fonds sogar 99% und das soll auch dauerhaft so bleiben.
Ich hatte allerdings erwartet, dass es wesentlich mehr Fonds mit höheren ESG-Scores als meinen Fonds geben würde.
SDG-Umsätze: Die wichtigste Nachhaltigkeitskennzahl
Konsequent nachhaltige Investments sollten niedrige ESG-Risiken haben. Für an nachhaltigen Investments interessierte Anleger können zudem SDG-vereinbare Umsätze eine sehr wichtige weitere Kennzahl sein. Der Hauptvorteil: Diese Kennzahl ist einfach verständlich und nachvollziehbar und kann Green- und Sozialwashing einfach erkennbar machen.
Bisher gibt es aber erst wenige Fonds bzw. ETFs, die diese Kennzahl ausweisen und sehr wenige, die hohe Netto-SDG Vereinbarkeiten haben.
Model portfolios: Researchpost 190
7x new research on clean transparency, ESG demand effects, green lending benefits, attractive green investments, rule-based model portfolios, small cap investing and selfish savings
3 Jahre nachhaltigster diversifizierter Fonds?
Nachhaltigster diversifizierter Fonds: Konzept, Umsetzung und Performance des von mir beratenen global investierenden ESG SDG Smallcapfonds
Halbjahres-Renditen: Divergierende Nachhaltigkeitsperformances
Halbjahres-Renditen der Soehnholz ESG Portfolios: Vereinfacht zusammengefasst haben die Trendfolge- und ESG- und SDG- ETF-Aktienportfolios relativ schlecht rentiert. Dafür performten passive Asset Allokationen, ESG-Anleihen und vor allem direkte SDG Portfolios und der FutureVest Equity SDG Fonds sehr gut.
Impactaktien-Portfolio mit 80% SDG-Vereinbarkeit?
Impactaktien: Dauerhaft haben aktive Fonds meist schlechtere Performances als adäquate passive Benchmarks. Outperformanceversprechen sind deshalb wenig glaubhaft. Aber den meisten Untersuchungen zufolge kann man mit nachhaltigen Aktien eine marktübliche Performance erreichen. Ich versuche deshalb, aus besonders nahhaltigen Aktien ein Portfolio mit marktüblicher Performance zu machen.
Q1 Renditen der Soehnholz ESG Portfolios
Q1 Renditen der regelbasierten Soehnholz ESG Portfolios: Multi-Asset und Aktien OK, Anleihen gut und ESG SDG schwierig