Archiv der Kategorie: Risikomanagement

Pixabay picture of trees in Celle by Gerd Funke as symbol for green illusion

Verlustverzerrungen und mehr neues (ESG) Investmentresearch

Verlustverzerrungen: Wieder >20x neues Research zu den Themen Klima, Inflation, Lieferketten, Nudging, Professorinnen, Crowdworking, Largecaps, Impact, Voting, Verlusten, Behavioral Finance, Aktienprämien, Faktorinvesting, Finanzberatung, AI und ICO

Werbemitteilung: Haben Sie schon meinen Artikel 9 ESG Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals gesehen (vgl. auch Mein Artikel 9 Fonds: Noch nachhaltigere Regeln – Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage (prof-soehnholz.com)).

——————————- An meine Leser: Über Kommentare, Weiterleitungen und Likes freue ich mich sehr. Ich „tagge“ Sie auch gerne in den LinkedIn Researchupdates, damit Sie diese immer aktuell zu sehen bekommen. —————————————————————————

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Ein Faultier nimmt Geld aus einem Behälter. Das steht für ESG Bonus Math für Manager.

Mein Artikel 9 Fonds: Noch nachhaltigere Regeln

Mein Artikel 9 Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals R ist am 16. August 2021 gestartet (vgl. futurevest.fund) und hat sich seitdem gut entwickelt. Zum Jahresbeginn 2022 habe ich die Nachhaltigkeitsregeln noch strenger gefasst, vor allem die Ausschlüsse. Damit unterscheidet sich der Fonds noch stärker von anderen Angeboten am Markt.

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Evidence Based Investment Analysis

Evidence Based Investment Analysis: >20 kostenlose Lernvideos

In den über 20 kritischen Kurz-Videos des E-Kurs zum Thema „Evidence Based Investment Analysis“ (Link für die gewerbliche Nutzung. Weiter unten findet sich ein Link für die kostenlose private Nutzung) werden zunächst Grundlagen traditioneller und alternativer Asset Allokationen dargestellt. Darüber hinaus erfährt man etwas zu Ansätzen und typischen Fehlern (quantitativer) Manager- und Fondsselektion sowie zur Positions- bzw. Wertpapierselektion. Dabei wird auch auf Schwierigkeiten mit sogenannten verantwortungsvollen Kapitalanlagen eingegangen. Ein weiterer Lerninhalt besteht im Thema Risikomanagement bzw. Overlays und deren möglichen Problemen. Zum Ende des E-Kurses geht es um unterschiedlich Investmentphilosophien. Den Schwerpunkt bildet die Kritik von Annahmen, Restriktionen, Modellen und Datennutzungen traditioneller Kapitalanlagen sowie das Aufzeigen von Alternativen.

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Impactinvestments

Listed Alternatives, ESG, Impact und mehr neues Research

Listed Alternatives: Wieder mehr als 25 neue Researchbeiträge zu den Themen Wasser, Atomkraft, Gas, Währungen, Well-Being, Anleihen, Swaps, ESG, Klimadaten, Blackrock, EIB, Schweiz, Materialität, Impactfonds, Gesundheitsfonds, Sparplänen, Weltmarktportfolio, Bankmanagern, Crash-Propheten, Infrastruktur, Immobilien, Finanzberatern und Robo-Advisors.

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Klimawandel

Klimawandel und Investments: Viel neues Research

Klimawandel: Über 40 neue Researchbeiträge zu den Themen Ungleichheit, Klimawandelbekämpfung, Regulierung, Datenschutz, Lobbyisten, Gold, Private Equity, ETFs, Faktorinvestments, Impact- und ESG Analysen und Investments, nachhaltigen Themenfonds, Voting, Engagement, Leerverkäufe, Behavioral Finance, Dialektik für Kapitalisten, Risikomanagement, DWS, Blackrock, Vanguard, State Street und mehr … (weiter auf Seite 2):

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Pseudo-Optimierer

Über 70 interessante Fintechs für institutionelle Anleger

Anfang 2018 habe ich „Fintechs für institutionelle Investoren“ für den Absolut Report geschrieben (Zusammenfassung siehe https://prof-soehnholz.com/fintechs-fuer-institutionelle-anleger/ und https://prof-soehnholz.com/liste-mit-ueber-50-fintechs-fuer-institutionelle-kapitalanleger/). Hier folgt eine aktualisierte Übersicht:

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Bonuskritik

ESG Analysevielfalt: Viel valide Kritik

ESG Analysevielfalt enthält dieses Mal nur etwa 20 Researchbeiträge, die ich in den letzten zwei Wochen gefunden habe und die ich für diesen Blog als interessant genug einschätze. Ich habe viel mehr Beiträge gelesen, aber die Qualität vieler Analysen lässt meines Erachtens sehr zu wünschen übrig. So gibt es viele oberflächliche Veröffentlichungen, die suggerieren, dass ESG sehr attraktiv und schon sehr verbreitet ist. Die im Folgenden zitierten Berichte zu Investments und Risikomanagement generell und ESG sowie Wealthtech speziell finde ich aber interessant.

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Anti-nachhaltig: ESG Boni und mehr

Anti-nachhaltig habe ich den Beitrag genannt, weil ich unten kritisch auf den Zwischenbericht des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung eingehe, der aus meiner Sicht auch anti-nachhaltige Vorschläge enthält. Außerdem geht es in den über 20 aktuellen Researchbeiträgen um die Themen braune Finanzierungen, #Greenwashing, #CSR, Rational Beliefs, Risikomanagement, #Wealthtech, Immobilien, Infrastruktur und mehr.

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Passive Asset Allokationen sind besser als aktive

Passive Asset Allokationen sind besser als aktive, habe ich vor Kurzem In einer Diskussion mit einem Investmentprofi behauptet. Daraufhin fragte dieser zu Recht nach Belegen für meine These.

Meine These basiert vor allem auf eigener Erfahrung und nicht auf einem bestimmten Researchbeitrag. Deshalb habe ich zunächst eine kurze Internetrecherche zu dem Thema Passive Asset Allokationen durchgeführt. Ecosia hat mich zu einigen interessanten Analysen von Morningstar geführt. Morningstar kann ja aufgrund seiner Historie als Ratingagentur für aktive Fonds nicht unbedingt verdächtigt werden, passive Investments zu favorisieren.

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