Absolute and Relative Impact Investing and additionality
Absolute Impact Investors who attach importance to the measurability of impact must reduce their expected returns (example: microfinance funds) or take higher liquidity and concentration risks (example: project financing) than Relative Impact Investors.
ESG Regulierungsanregung: Globaler agieren, Wissen besser nutzen und weniger Bürokratie
ESG Regulierungsanregung habe ich geschrieben, nachdem ich vor Kurzem das Policies for Responsible Investment Scoring Concept (PRISC) der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) vorstellen durfte. Der Online Vortrag wurde von Gesa Vögele von CRIC organisiert. CRIC steht für Corporate Responsibility Interface Center, die nach eigenen Aussagen „größten Investorengemeinschaft zur Förderung von Ethik […]
Impact Rating, gute und schlechte Fondsanbieter und mehr
ast 30 Researchbeiträge zu den Themen (regelbasierte) Kapitalanlage, aktiven ETFs, Alternatives, ESG und Impact (Ratings) sowie Assetmanagern, die Klimawandel (nicht) ernst nehmen, Reporting, Boni und mehr.
Über 70 interessante Fintechs für institutionelle Anleger
Aus Deutschland sind nach 12 Unternehmen in 2018 jetzt 14 Unternehmen aufgeführt. 2018 waren 7 Unternehmen aus der Schweiz dabei und aktuell sind es 16. Die relativ geringe Steigerung der Anzahl deutscher Unternehmen ist unter anderem auf eine restriktivere Definition relevanter Fintechs zurückzuführen.
ESG Halbjahr: Relativ gute Performance passiver Allokations- und strenger ESG Portfolios
Wenn das für viele Diversifikatorportfolios besonders gute Jahr 2019 dazu nimmt, sehen die Performances sowohl der passiven Allokationsportfolios (traditionell und ESG) und auch der strengen ESG Aktienportfolios ganz überwiegend absolut und relativ sehr gut aus.
ESGtech, liquide Impactinvestments und mehr
ESGtech ist ein bisher noch wenig genutzter Begriff. Das kann sich aber ändern, wie einige der 30 aktuellen Researchbeiträge zu ESG und Wealthtech zeigen. Andere Beiträge betreffen eine soziale Taxonomie, ESG Ratings, Direct ESG Indexing, Impact/SDG, Voting, Engagement und Divestment, Robo Advisors, Discount Broker, Neobanken und Alternatives. Traditionelle und alternative Investments generell Anleger timen (noch) […]
ESG Analysevielfalt: Viel valide Kritik
ESG Analysevielfalt enthält dieses Mal nur etwa 20 Researchbeiträge, die ich in den letzten zwei Wochen gefunden habe und die ich für diesen Blog als interessant genug einschätze. Ich habe viel mehr Beiträge gelesen, aber die Qualität vieler Analysen lässt meines Erachtens sehr zu wünschen übrig. So gibt es viele oberflächliche Veröffentlichungen, die suggerieren, dass ESG sehr attraktiv und schon sehr verbreitet ist.
ESG Researchnews und neue Wealthtech-Entwicklungen wie Direct Indexing
ESG Researchnews enthält wieder über 30 Beiträge zu CSR, Geldanlage generell, Alternatives, Wealthtech, Direct Indexing, ESG Angebot und Nachfrage, Greenwashing, Risiken und Renditen. Fazit: CSR und ESG werden wichtiger, Indexing nimmt weiter zu und weil viele Indizes Nachteile haben, gilt das auch für Self Indexing und Direct Indexing.
13 zeb-Fragen an Diversifikator
Diversifikator hat das breiteste Angebot an passiven Anlagestrategien und das breiteste, aber auch konsequenteste Angebot an ESG- und Impactportfolios. Portfolios können für B2B Partner einfach auch für kleine Anlagevolumina maßgeschneidert werden